Joan et Peter rencontrent, au cours de leur voyage de noces en Hongrie, le Docteur Vitus Verdegast, rescapé d'un camp de prisonniers russes et s'apprêtant à retrouver un vieil ami. Un incident de parcours les oblige à trouver refuge dans le manoir construit par l'énigmatique et effrayant ami du docteur, Hjalmar Poelzig, qui vit entouré de chats noirs....
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